A integração do SuitSales com o CRM permite que eventos dos relatórios (Vendas, Assinaturas e Carrinhos Abandonados) sejam enviados automaticamente para os funis do CRM no Banking da SuitPay, facilitando o acompanhamento e gestão das oportunidades.
🔧 Como configurar
No menu lateral, acesse Relatórios e clique em Integração CRM.
Na seção Status da Integração, marque a opção para ativar.
O status mudará de Integração Desativada para Ativa.
Antes de continuar, certifique-se de já ter criado seus Funis no CRM do Banking da SuitPay.
➕ Criando regras de envio
Clique em + Adicionar Regras.
No modal que será aberto, configure os seguintes campos:
Origem: Selecione entre Carrinhos Abandonados, Vendas – Pedidos ou Assinaturas.
Status do Evento: Escolha entre Pago, Pendente, Falha, Expirado, Cancelado ou Convertido.
Funil CRM: Selecione o funil previamente cadastrado no CRM.
Etapa do Funil: Selecione a etapa correspondente já existente no CRM.
Clique em Adicionar para salvar a regra.
Nas Regras de Integração, você pode visualizar, editar ou remover as regras cadastradas
✅ Resultado
Após configurar, todos os eventos definidos serão enviados automaticamente para o CRM.
Assim, você poderá visualizar, acompanhar e tratar cada etapa do funil diretamente no sistema, garantindo mais controle e eficiência no relacionamento com seus clientes.